Brokerii care vor să intermedieze listarea Hidroelectrica trebuie să ceară comision sub 0,96%

Comisia de selecție a consorțiului care va intermedia listarea Hidroelectrica a cerut brokerilor înscriși la licitație să depună oferte financiare îmbunătățite, respectiv comision de sub 0,96%, nivelul minimul cerut de un participant, au declarat pentru MEDIAFAX surse din piața de capital.
"Noile oferte trebuie depuse până luni la ora 12:00. Îmbu­nătățirea ofertelor înseamnă că brokerii trebuie să ceară un comision mai mic decât minimul cerut inițial. Cel mai mic comision prezentat a fost de 0,96% (din valoarea ofertei pentru vânzarea a 15% din acțiuni pe care Hidroelectrica o va derula pentru listare – n.r.), iar maximul a fost de circa 3%. Acum depinde dacă cei care participă sunt dispuși să vină cu un comision mai mic sau nu" , au afirmat sursele citate.
Ofertele financiare depuse inițial au fost deschise vineri, însă întrucât a fost o diferență de peste 15% între comisionul minim și cel maxim cerute, brokerilor li s-a permis să își îmbunătățească ofertele.
Hidroelectrica a primit luni, 20 ianuarie, oferte de la cinci consorții de brokeri interesate să intermedieze oferta prin care compania se va lista la bursă.
Unul dintre consorții este format din banca americană JP Morgan, BRD și Societe Generale, iar Goldman Sachs a depus oferta împreună cu BCR și Erste.
Raiffeisen participă la această licitație împreună cu banca americană Morgan Stanley, în timp ce Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit Bank Austria, firma de brokeraj Alpha Finance România, Alpha Bank România și casele de brokeraj Intercapital Invest și SSIF Broker.
O altă ofertă a fost depusă de Citigroup împreună cu firmele de brokeraj Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities (România și Grecia) și BT Securities. De intermedierea ofertei a fost interesată și UBS, însă aceasta nu a mai depus ofertă, potrivit unor surse din piața de capital.
Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niță, a declarat săptămâna trecută pentru MEDIAFAX că Hidroelectrica și Electrica vor fi listate în luna iunie.
Raportat la valoarea acțiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vânzarea pachetului de 15% din acțiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). În aceste condiții, aceasta ar fi a doua mare ofertă ca mărime din istoria Bursei de la București, după oferta Romgaz. Fondul Proprietatea deține 19,94% din acțiunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor nouă luni la 2 miliarde lei. Pe de altă parte, unii brokeri consideră că oferta ar putea fi între 200 și 250 milioane de euro. Listarea producătorului de electricitate a fost convenită de guvern cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială, însă a fost amânată de mai multe ori. Hidroelectrica a fost în insolvență timp de un an (iunie 2012 – iunie 2013).
UBS împreună cu Swiss Capital, Mușat și Asociații și BT Securities va asigura serviciile de consultanță în vederea vânzării participației deținute de stat la Romtelecom.
Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste, BCR, Swiss Capital, BT Securities și Wood&Company au fost implicate în cele trei oferte publice derulate anul trecut la companiile de stat Transgaz, Nuclearelectrica și Romgaz. Oferta Transgaz (aprilie) a fost intermediată de Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities și casa cehă de brokeraj Wood&Company. Swiss Capital și BT Securities au intermediat, în septembrie, oferta prin care Nuclearelectrica a vândut 10% din propriile acțiuni pe bursă, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro).
În luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a vândut 15% din acțiunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), operațiunea fiind intermediată de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste și BCR. Statul deține, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din acțiunile Hidroelec­trica. Hidroelectrica a bugetat pentru anul trecut un profit de 900 milioane lei, echivalentul întregului câștig realizat în ultimii 11 ani, după ce în 2012 a raportat pierderi de 508 milioane lei.
Compania are o capacitate de producție instalată de 6.400 MW, reprezentând circa o treime din totalul unităților de producție din România, și asigură anual circa 30% din necesarul de electricitate.