Austriecii demonstrează încă odată că ştiu să-şi finanţeze dezvoltarea şi că au înţeles de multă vreme faptul că piaţa de capital constituie o sursă sigură, rapidă şi ieftină de a face rost de capital. Şi aceasta fie că e vorba de emitere de obligaţiuni, fie de cotare de acţiuni. Grupul austriac de construcţii Strabag, prezenţă activă şi în România, a lansat recent o ofertă publică iniţială de 1,35 de miliarde euro, în vederea obţinerii de fonduri pentru dezvoltarea operaţiunilor în Europa de Est şi fostele state sovietice.
Compania Strabag scoate la vânzare un număr impresionant de 28,2 milioane de acţiuni, pe care le vinde la un preţ de 42-48 de euro/titlu. În urma acestei mişcări circa 25% din acţiunile Strabag vor fi cotate la bursă, ceea ce-i asigură un -free-float- ridicat pentru o companie de talia sa.
Perioada de desfăşurare a ofertei publice iniţiale este 8 octombrie – 18 octombrie, urmând ca titlurile să devină tranzacţionabile în ringul bursei din 19 octombrie. Vânzarea este administrată de băncile Deutsche Bank, Goldman Sachs şi Raiffeisen Centrobank.
Cea mai mare piaţă a companiei este Germania, unde a obţinut anul trecut 38% din venituri, urmată de Europa de Est, inclusiv Rusia, cu 29%. Directorul general Hans Peter Haselsteiner spune că Strabag va folosi suma obţinută în urma vânzării de acţiuni pentru achiziţii în Europa Centrală şi de Est pentru preluarea unor firme de construcţii de drumuri din vestul Europei, precum şi pentru investiţii în proiecte legate de materialele de construcţii, precum cimentul.
Ofertă istorică
În cazul în care oferta publică lansată de Strabag se va bucura de succes total, aceasta ar putea deveni cea mai mare din istoria Austriei, depăşind-o pe cea efectuată de Raiffeisen International Bank Holding în anul 2005, cifrată la circa 1,27 miliarde de euro. Acţiunile Strabag vor fi incluse în indicele bursei ATX din Viena, una dintre cele mai importante burse din Uniunea Europeană.
Într-o primă fază Strabag va vinde până la 16 milioane de acţiuni iar familia Haselsteiner, compania de asigurări Uniqa şi respectiv grupul Raiffeisen vor vinde alte 9,2 milioane de titluri, după cum se arată în prospectul de emisiune.
Dacă cererea va depăşi oferta, vor fi vândute alte trei milioane de acţiuni.
Cei trei acţionari principali – Haselsteiner, Oleg Deripaska, precum şi Uniqa împreună cu Raiffeisen – vor deţine întotdeauna participaţii egale, în cazul în care vor avea loc noi vânzări de acţiuni (într-o primă fază 25%).
Anul trecut, Strabag a raportat un profit net de 168 de milioane de euro şi încasări de 10,4 miliarde de euro. Compania a previzionat că profitul net se va majora anul acesta, iar producţia a crescut în primul semestru, cu 10% la 4,5 miliarde euro.
România – în planurile de dezvoltare ale companiei
Strabag este una dintre marile companii internaţionale de construcţii prezente pe piaţa românească. Firma a derulat mai multe proiecte de construcţie de drumuri, clădiri sau refacerea utilităţilor. Potrivit lui Hannes Truntschnig, membru în Consiliul de Administraţie al Strabag, România se află în continuare în planurile de dezvoltare ale companiei, care are în vizor, atât derularea unor proiecte regionale de infrastructură, cât şi continuarea achiziţiei de companii locale. De asemenea, având în vedere dezvoltarea fără precedent a pieţei imobiliare din România, Strabag va investi în continuare în acest sector, după cum ne-a precizat Hannes Truntschnig.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
