Oferta derulată de AdePlast pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB) a eșuat, deoarece investitorii au subscris sub 70% din acțiunile scoase la vânzare de companie, nivelul minim de închidere cu succes a operațiunii, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de intermediarii operațiunii.
"Oferta publică de vânzare de acțiuni AdePlast derulată în perioada 2 – 15 octombrie nu a fost finalizată cu succes, nefiind înregistrat volumul minim de subscrieri în vedere încheierii cu succes a acesteia. Sumele subscrise de investitori în cadrul ofertei vor fi returnate conform prevederilor prospectului de ofertă", se arată în comunicatul transmis de BCR și Intercapital Invest.
Condiția minimă pentru încheierea cu succes a ofertei era ca minim 70% din acțiuni să fie vândute. Oferta derulată de AdePlast (ADE) pentru listarea la Bursă s-a încheiat marți, la ora 17:00, momentul până la care investitorii au avut dreptul să dea ordine de subscriere.
Tranșa mică (ordine de sub 500.000 de lei) a fost suprasubscrisă cu 4%, micii investitori cerând aproape 2,58 milioane de acțiuni, față de 2,47 milioane de titluri disponibile pe tranșa lor. În total au fost plasate 393 de ordine, în valoare cumulată de aproape 10,5 milioane lei (2,3 milioane euro).
Micii investitori au avut alocate 15% din acțiunile din ofertă, iar diferența de 85% din titluri a fost pentru investitorii mari (cu subscrieri de minim 500.000 de lei), care au putut plasa ordine la orice preț din intervalul 3,52 lei/titlu – 4,06 lei/acțiune.
Micii investitori au subscris la prețul maxim din ofertă, de 4,06 lei/acțiune, iar pentru ordinele plasate în primele patru zile ale ofertei urmau să beneficieze de un discount de 3% din prețul stabilit la finalul ofertei în funcție de subscrierile de pe tranșa investitorilor mari. Pentru ordinele plasate din a cincea zi a ofertei, discountul a fost de 2%.
AdePlast a lansat pe 2 octombrie o ofertă în care a scos la vânzare 16,5 milioane de acțiuni, reprezentând 33,3% din capitalul social majorat al companiei în urma ofertei publice de vânzare. Compania a vizat să atragă prin această operațiune între 57,8 milioane lei (13 milioane euro) și 66,7 milioane lei (15 milioane euro), bani pe care intenționa să îi investească în construirea unei noi fabrici.
Dacă erau vândute doar 70% din acțiuni la prețul minim, iar investitorii mici primeau discount de 3% pentru toate titlurile cumpărate, atunci suma atrasă era de 40,5 milioane lei (9,1 milioane euro).
Oferta AdePlast a fost prima astfel de operațiune derulată pe piața de capital din România în cadrul căreia toți investitorii au putut revoca ordinele de subscriere.
Producătorul de materiale de construcții este deținut de omul de afaceri Marcel Bărbuț.După eșuarea listării acesta a declarat că Bursa nu este încă o alternativă viabilă pentru finanțarea firmelor private din România.
"Noi am fost pregătiți pentru Bursă, însă Bursa se pare că nu a fost pregătită pentru AdePlast. Din păcate, cred că nu suntem încă în stadiul în care Bursa să fie o alternativă viabilă pentru finanțarea companiilor private din România", a declarat CEO-ul AdePlast, într-un comunicat.
Mihaela Dobrescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
