Opt banci pentru obligatiuni de 500 milioane de euro

Ministerul Finantelor Publice a transmis la sfarsitul saptamanii trecute invitatii catre opt banci de investitii pentru discutii si negocieri asupra emisiunii de obligatiuni in valoare de 500 milioane de euro care va fi lansata in prima jumatate a acestui an. Potrivit comunicatului oficial al ministerului, cele opt banci sunt ABN AMRO, Deutsche Bank AG, JP Morgan, Merrill Lynch, Commerzbank, Schroeder Salomon Smith Barney, UBS Warburg si ING Bank.

Selectia bancilor mentionate este rezultatul analizei pe care Ministerul Finantelor a facut-o pe baza ofertelor primite de la cele 19 institutii financiare carora le-au fost transmise cereri de oferta in cursul lunii trecute. Astfel, cele opt institutii financiare de pe lista au prezentat ofertele cele mai avantajoase atat din punctul devedere al costurilor, cat si al capabilitatilor de realizare in termenii propusi. -Criteriile avute in vedere in selectarea bancilor propuse pentru continuarea discutiilor si a negocierilor au fost conditiile de pret, dobanda obligatiunii si comisionul, precizate in oferte, precum si prezenta pe piata, demonstrata de numarul de tranzactii efectuate in ultima perioada, valoarea acestora si forta de vanzare a bancilor-, a precizat Enache Jiru, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.

Potrivit Ministerului Finantelor, urmatoarea etapa in procesul de realizare a tranzactiei este un program de intalniri cu reprezentantii bancilor selectionate, pentru actualizarea si eventuala imbunatatire a ofertelor depuse initial de catre acestea, in scopul desemnarii unei banci sau al unui consortiu de banci care sa administreze emisiunea de euroobligatiuni.

Obligatiunile vor avea o maturitate de sapte ani, cu trei ani mai putin decat ultima emisiune. La inceputul anului trecut, titlurile emise de Romania pe pietele internationale au totalizat 700 milioane de euro.