Doar 1% din obligatiunile Bancii Mondiale au revenit persoanelor fizice

Investitorii autohtoni au cumparat 77% din obligatiunile in valoare de 525 milioane de lei, lansate de Banca Mondiala pe piata romaneasca la sfarsitul lunii august, au anuntat luni intermediarii emisiunii si institutia financiara internationala. Emisiunea a fost suprasubscrisa cu 21%, se arata intr-un comunicat al Bancii Mondiale, ABN Amro Bank Romania si Intercapital Invest.

Persoanele fizice au preluat mai putin de 1% din totalul emisiunii, desi ordinele subscriere ale acestora au reprezentat jumatate din totalul ordinelor plasate in piata. Aproximativ 55% din obligatiuni au fost cumparate de corporatii, 35% de banci si 10% de catre companii de asigurari, fonduri de pensii si societati de administrare a investitiilor.

Operatiunea este prima emisiune straina supranationala din Romania, iar titlurile, cu scadenta la trei ani, vor fi primele notate de agentiile de rating cu calificativul maxim, -AAA-. Fondurile vor fi utilizate pentru finantarea de proiecte generale in tarile membre ale institutiei financiare internationale. Dobanda obligatiunilor este de 6,5% pe an, platita semianual. Titlurile au fost emise la valoarea nominala si urmeaza sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti, cel mai probabil la inceputul lunii octombrie.

ABN AMRO Bank Romania a fost consultant financiar, grup de distributie si agent de plata, iar Intercapital Invest a intermediat operatiunea. Obligatiuni in lei a mai lansat Banca de Dezvoltare a Germaniei (Kreditanstalt fur Wiederaufbau). Agentia pentru Credite de Export din Norvegia, Eksportfinans, a plasat, pe piata din Londra, o emisiune de obligatiuni in lei, in valoare de 176 milioane de lei. De asemenea, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a aratat ca ar putea vinde in 2007 obligatiuni in lei, reprezentand echivalentul a 50 milioane de dolari.