România a emis, pentru prima dată, obligațiuni în euro pe piața externă de capital la o rată a dobânzii sub 3%

România a emis, pentru prima dată, obligațiuni în euro pe piața externă de capital la o rată a dobânzii sub 3%. Astfel România a emis obligațiuni cu maturitatea de 10 ani în valoare de 1,5 miliarde euro, nivelul randamentului obținut fiind cu 0,72% sub nivelul de 3,701% p.a. obținut la ultima emisiune similară în euro, de 10 ani lansată în luna aprilie a acestui an, informează un comunicat al Guvernului.

Potrivit sursei citate, apetitul semnificativ al investitorilor pentru titlurile de stat românești a permis subscrierea rapidă, de 2,5 ori a volumului emis, ceea ce s-a reflectat în obținerea unor condiții financiare atractive, fără a plăti prima de emisiune, la un nivel al randamentului de 2.973% p.a

Prin această tranzacție, România prefinanțează parțial necesitățile de finanțare externe aferente anului 2015, consolidând nivelul rezervei financiare în valută.

Nivelul scăzut al costului mediu și participarea diversificată din partea investitorilor reflectă credibilitatea de care se bucură pe plan extern România, urmare a politicilor economice și aprecierii privind evoluția consolidării fiscale și a reformelor structurale adoptate de actuala guvernare în ultimii doi ani.

Emisiunea a fost administrată de către HSBC, Raiffeisen Bank Internațional, Societe Generale și Unicredit Bank.

În ceea ce privește alocarea obligațiunilor, acestea au mers către investitori diferiți din Germania/ Austria (23%), UK (18%), Europa Centrală și de Est (12%), Italia (10%), România (10%), SUA nerezidenți (9%), restul Europei (9%), Benelux (5%) și Asia și Orientul Mijlociu (4%), se mai arată în comunicat.

Referitor la distribuția obligațiunilor pe categorii de investitori, administratorii de fonduri au adjudecat 62%, restul alocării mergând către fonduri de asigurări/ pensii (21%), bănci (13%) și Bănci centrale și alte tipuri de investitori (4%).