1 mld. euro din eurobonduri cu scadență la 5 ani și un randament de 5,17%

România a împrumutat un miliard de euro prin emisiunea de eurobonduri cu scadență la 5 ani, la un cupon de 5% și un randament total de 5,17% pe an, valoarea subscrierilor ridicându-se la 4,9 miliarde euro, a declarat secretarul de stat în MFP, Bogdan Drăgoi.
„Ofertele finale s-au cifrat la 4,9 miliarde euro, de aproape cinci ori peste valoarea emisiunii. Cuponul de 5% este un record absolut pentru România și un preț bun pentru emisiunile din regiune. Randamentul total plătit este de 5,17% pe an“, a spus Drăgoi, citat de Mediafax.
Randamentul plătit investitorilor privați este cu numai 1,5 puncte mai mare decât dobânda aferentă împrumutului atras de la FMI, diferența fiind de aproape două puncte comparativ cu dobânda plătită pentru prima tranșă din împrumutul de la UE.
România a atras în iunie 2008 suma de 750 milioane de euro printr-o emisiune de eurobonduri, pe termen de zece ani, aceasta fiind cea mai recentă ieșire pe piețele internaționale de capital. Dobânda anuală (cuponul) a fost de 6,5%.
Bondurile românești cu scadență în 2018 se tranzacționează aproape de nivelul plătit în actuala emisiune, respectiv 265 de puncte de bază peste mid-swap (249,6 puncte de bază în prezent).
Emisiunea românească a fost lansată la un moment favorabil, la puțin timp după ce agenția de evaluare financiară Standard & Poor’s a îmbunătățit perspectiva de rating a României de la negativă la stabilă, la circa o lună după decizia similară a Fitch.
Delegația formată din reprezentanți ai băncii centrale și ai Ministerului Finanțelor a încheiat ieri turneul de prezentare a emisiunii de obligațiuni în euro, ce a avut loc la Londra, Frankfurt, München, Viena și Zürich.